Venta Asesorada, IA y Experiencia del Cliente en Seguros – Nivel 2
Formación Continua Obligatoria en Distribución de Seguros · Nivel 2 · 25 horas · 100 % online.
Mejora tu proceso de venta incorporando Inteligencia Artificial, venta asesorada y técnicas de experiencia del cliente para personalizar soluciones, mejorar la comunicación y fortalecer la fidelización.
Programa diseñado para cubrir las 25 horas anuales de formación continua de los profesionales de Nivel 2, con un enfoque práctico y directamente aplicable a la actividad aseguradora.
Formación acreditable y trazable ante la DGSFP
ESFEM mantiene registro de la actividad, progreso, evaluación y superación de la formación, con las evidencias necesarias para su acreditación y supervisión.
Certificación ESFEM verificable online. Al superar el curso recibirás un certificado individual de formación continua cuya autenticidad puede comprobarse online.
Venta Asesorada, IA y Experiencia del Cliente en Seguros
Integra la Inteligencia Artificial en el proceso de venta asesorada para comprender mejor al cliente, personalizar soluciones, mejorar la comunicación y construir relaciones comerciales más duraderas.
Itinerario diseñado para cubrir las 25 horas mínimas anuales de formación continua correspondientes a los profesionales de Nivel 2.
Más valor para el cliente, mejores relaciones comerciales
La venta de seguros ha evolucionado desde un enfoque centrado exclusivamente en el producto hacia un modelo basado en la comprensión de las necesidades del cliente, el asesoramiento y la construcción de relaciones de confianza.
La Inteligencia Artificial permite mejorar este proceso mediante el análisis de información, la personalización de comunicaciones, la preparación de propuestas y el seguimiento de la relación comercial.
Este curso combina técnicas de venta asesorada, experiencia del cliente e Inteligencia Artificial para ayudar al profesional a ofrecer un servicio más eficaz, personalizado y orientado a relaciones de largo plazo.
Un enfoque centrado en el cliente
- Venta basada en necesidades.
- Asesoramiento profesional.
- Personalización de propuestas.
- Comunicación comercial.
- Experiencia del cliente.
- Seguimiento y fidelización.
- IA aplicada a la actividad comercial.
Formación continua para profesionales de Nivel 2
Profesionales del asesoramiento
Dirigido a profesionales que desarrollan funciones correspondientes al Nivel 2 de distribución de seguros y participan en procesos de asesoramiento, venta, atención y seguimiento de clientes.
Equipos comerciales y redes de distribución
Especialmente adecuado para empleados de entidades aseguradoras, agencias, corredurías, operadores de banca-seguros, colaboradores externos y otros equipos comerciales del sector.
Competencias que vas a desarrollar
- Aplicar un enfoque de venta basado en las necesidades reales del cliente.
- Mejorar la calidad del asesoramiento durante el proceso comercial.
- Utilizar técnicas de escucha, preguntas y análisis de necesidades.
- Personalizar propuestas y comunicaciones aseguradoras.
- Aplicar Inteligencia Artificial a tareas comerciales y de seguimiento.
- Mejorar la experiencia del cliente durante todo el ciclo de relación.
- Gestionar objeciones desde una perspectiva consultiva.
- Fortalecer la confianza y la fidelización.
- Utilizar datos e información para mejorar el seguimiento comercial.
- Incorporar IA manteniendo supervisión humana y responsabilidad profesional.
25 horas de venta asesorada, IA y experiencia del cliente
- Evolución de la distribución aseguradora.
- Venta de producto frente a venta asesorada.
- El cliente como centro del proceso comercial.
- Necesidades, expectativas y prioridades.
- El valor del asesoramiento profesional.
- Confianza, transparencia y relación a largo plazo.
- Casos prácticos de venta asesorada.
- Identificación de necesidades aseguradoras.
- Escucha activa y preguntas de diagnóstico.
- Recogida y organización de información.
- Segmentación de clientes.
- Personalización de propuestas.
- Adaptación del lenguaje al perfil del cliente.
- Construcción de una propuesta de valor.
- Aplicaciones de IA en la actividad comercial.
- Análisis y síntesis de información del cliente.
- Preparación de propuestas y argumentarios.
- Personalización de comunicaciones.
- Preparación de reuniones y contactos comerciales.
- Automatización de tareas de seguimiento.
- Supervisión profesional de contenidos generados por IA.
- Concepto de experiencia del cliente.
- Puntos de contacto en la relación aseguradora.
- Comunicación clara y comprensible.
- Gestión de expectativas.
- Seguimiento después de la contratación.
- Detección de nuevas necesidades.
- Fidelización y relaciones de largo plazo.
- Comprender el origen de las objeciones.
- Objeciones relacionadas con precio y coberturas.
- Respuesta consultiva frente a presión comercial.
- Construcción de confianza.
- Gestión profesional de situaciones difíciles.
- Indicadores de calidad y actividad comercial.
- Plan personal de mejora continua.
100 % online y orientada a situaciones comerciales reales
El curso se desarrolla íntegramente mediante el Campus Virtual de ESFEM.
La metodología combina contenidos interactivos, situaciones profesionales, ejercicios de aplicación y casos relacionados con la venta y el asesoramiento de seguros.
- Contenidos interactivos.
- Casos de venta asesorada.
- Ejercicios de comunicación.
- Aplicaciones prácticas de IA.
- Actividades de análisis del cliente.
- Evaluación de conocimientos.
Acreditación del aprovechamiento
Para obtener la certificación será necesario completar el itinerario formativo y superar las actividades y evaluaciones establecidas.
actividad registrada + contenidos completados + evaluación superada + certificación individual.
Certificación ESFEM verificable online
Una vez completado y superado el programa, ESFEM expedirá el correspondiente certificado acreditativo de formación continua.
En el certificado constarán la identificación del alumno, la denominación de la formación, duración, modalidad y fecha de realización.
Cada certificación dispone de un sistema de verificación online que permite comprobar su autenticidad.
Verificar una certificación ESFEM →Formación documentada y acreditable
ESFEM mantiene organizada la documentación relativa al programa, alumnado, actividad formativa, evaluaciones y certificaciones para que pueda estar disponible ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en los términos previstos por la normativa aplicable.
25 horas anuales para profesionales de Nivel 2
Los profesionales que desarrollan funciones correspondientes al Nivel 2 de distribución de seguros deben mantener actualizados sus conocimientos mediante un mínimo de 25 horas lectivas anuales de formación continua.
Este itinerario dedica esas horas a competencias directamente relacionadas con la actividad comercial: venta asesorada, Inteligencia Artificial, experiencia del cliente, personalización, comunicación y fidelización.
Vende mejor asesorando mejor
25 horas · 100 % online · Venta asesorada · IA · Experiencia del cliente · Certificación verificable ESFEM.
Información sobre el curso
¿A quién está dirigido?
Está dirigido principalmente a profesionales de Nivel 2 que desarrollan actividades de distribución, asesoramiento, venta y atención a clientes de seguros.
¿Cuántas horas tiene?
El programa tiene una duración total de 25 horas.
¿Está diseñado para la formación continua anual de Nivel 2?
Sí. Se ha diseñado como un itinerario de 25 horas de formación continua para profesionales de Nivel 2.
¿Qué se entiende por venta asesorada?
Es un enfoque comercial basado en conocer las necesidades del cliente y ofrecer soluciones aseguradoras adecuadas, utilizando el asesoramiento profesional como elemento central de la relación comercial.
¿Cómo se aplica la Inteligencia Artificial?
Se trabajan aplicaciones relacionadas con análisis de información, preparación de propuestas, personalización de comunicaciones, seguimiento de clientes y automatización de determinadas tareas.
¿Necesito conocimientos previos de IA?
No. Las aplicaciones se presentan desde una perspectiva práctica y orientada al profesional de seguros.
¿El curso es 100 % online?
Sí. La formación se desarrolla íntegramente mediante el Campus Virtual de ESFEM.
¿Hay evaluación?
Sí. El programa incorpora actividades y evaluaciones destinadas a acreditar el aprovechamiento de la formación.
¿Obtendré certificado?
Sí. Una vez completado y superado el programa, ESFEM expedirá un certificado acreditativo de formación continua.
¿Puede verificarse el certificado?
Sí. Las certificaciones ESFEM pueden verificarse online mediante el sistema de comprobación de diplomas.
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